Como realizar um repasse agrupado

Visão geral

Este artigo mostra como executar um repasse agrupado no sistema, reunindo múltiplas cobranças de um proprietário em uma única operação de repasse.

Quando usar este artigo

Utilize este artigo quando for necessário consolidar cobranças de um mesmo proprietário em um único repasse ou quando houver dúvidas sobre o fluxo de simulação e lançamento do repasse agrupado.

Sintoma ou cenário

Existem múltiplos lançamentos financeiros liquidados para o mesmo proprietário que precisam ser consolidados em um único repasse.

Benefício para o usuário ou operação

• Consolida cobranças em um único repasse 
• Reduz retrabalho na gestão de múltiplos lançamentos 
• Facilita a conferência financeira do proprietário

Onde acessar / contexto de uso

A funcionalidade está disponível em Despesas > Repasses, dentro da tela de seleção de cobranças para o proprietário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissão para acessar e executar repasses no módulo Financeiro.
• Recursos Sistêmicos: Módulo de Repasses ativo no plano contratado. 
• Insumos e Dados Técnicos: Cobranças liquidadas disponíveis para repasse ao proprietário

Causas prováveis

Esse fluxo é utilizado quando há múltiplas cobranças vinculadas ao mesmo proprietário e a operação precisa consolidar esses valores em um único repasse financeiro.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse o menu Despesas > Repasses;
   

2. Localize o proprietário desejado;
3. Selecione os repasses disponíveis para agrupamento; 
4. Clique em Repasse agrupado, no final da página;
   
    
5. Na tela de cobranças do repasse, selecione os itens que farão parte do agrupamento;
6. Clique em Simular repasse;
   
    
7. Após conferir as informações na Simulação e garantir que todas as despesas foram lançadas, retorne à tela anterior e clique em Próximo;
8. Na tela de detalhes, preencha as informações de tarifa, data de pagamento e conta bancária;
   
    
9. Por fim, clique em ‘Lançar no financeiro’.

Resultado esperado

Após o lançamento, o sistema consolida as cobranças selecionadas em um único repasse, registrando o valor no financeiro e atualizando os lançamentos vinculados.

Quando escalar

Escalone quando o repasse agrupado não puder ser concluído mesmo com todos os dados preenchidos corretamente ou quando a simulação não refletir as cobranças esperadas.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Identificação do proprietário 
• Cobranças selecionadas no agrupamento 
• Print da simulação do repasse 
• Mensagem de erro apresentada pelo sistema 
• Data e horário da tentativa

Regras importantes / Observações

• A simulação deve ser utilizada antes do lançamento para validar os valores do repasse 
• O repasse agrupado depende da seleção das cobranças vinculadas ao proprietário 
• Alterações nos lançamentos após a simulação podem impactar o resultado final do repasse

Problemas comuns e como resolver

• Problema: Não é possível avançar após selecionar cobranças

• Causa provável: Nenhuma cobrança válida foi selecionada para o agrupamento

• Ação recomendada: Selecione as cobranças novamente e refaça a simulação do repasse

Dúvidas relacionadas

P: Posso agrupar cobranças de proprietários diferentes?
R: Não. O repasse agrupado consolida cobranças de um mesmo proprietário — cada proprietário deve ter seu repasse realizado separadamente.

P: A simulação já lança o repasse no financeiro?
R: Não. A simulação apenas exibe o detalhamento do repasse antes da confirmação.

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