Como validar se uma cobrança invalidada foi paga?

Visão geral

Este artigo mostra como identificar se uma cobrança invalidada já foi paga e como reprocessar o retorno bancário para que o pagamento seja localizado e a cobrança seja liquidada corretamente.

Quando usar este artigo

Consulte este artigo quando houver uma cobrança invalidada e for necessário confirmar se ela já foi paga pelo cliente.

Sintoma ou cenário

• Existe uma cobrança com status Invalidada.

• Há suspeita de que o boleto já foi pago.

• O pagamento não foi localizado automaticamente pelo retorno bancário.

Benefício para o usuário ou operação

• Permite confirmar pagamentos de cobranças invalidadas.

• Evita liquidações manuais indevidas.

• Auxilia na regularização do retorno bancário.

Onde acessar / contexto de uso

A validação é realizada nas telas Receitas > A receber e Receitas > Retorno bancário.

Pré-requisitos (Antes de começar)

• Perfil Exato: É necessário possuir permissão para editar cobranças e reprocessar retorno bancário. 
• Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado.
• Insumos e Dados Técnicos: Cobrança com status Invalidada e retorno bancário já processado no sistema.

Causas prováveis

Esse cenário ocorre quando uma cobrança foi invalidada, mas o pagamento aparece no retorno bancário como Item não localizado ou não conforme, impedindo a baixa automática.

Como fazer ou corrigir

1. Acesse Receitas > A receber;
   

2. Clique no ícone de filtro.

   
    

3. Em Status, coloque Invalidadas;

   
    

4. Em Dos Clientes, informe o nome do cliente e clique em Aplicar;

   
    

5. Localize e selecione a cobrança desejada, e clique em Cancelar invalidação;

   

6. Acesse Receitas > Retorno bancário;

   
    

7. Localize a seção Item não localizado ou não conforme e clique no número exibido;

   
    

8. Selecione a cobrança relacionada ao pagamento e clique em Reprocessar;

   

9. Retorne à tela do contrato, atualize a página e verifique se a cobrança original foi liquidada automaticamente.

Resultado esperado

Após o reprocessamento do retorno bancário, o sistema localizará o pagamento e a cobrança originalmente invalidada ficará com status Liquidada.

Quando escalar

Escalone o atendimento quando o pagamento continuar em Item não localizado ou não conforme mesmo após o reprocessamento, ou quando a cobrança não for liquidada automaticamente.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

• Número da cobrança.

• Print da tela de Item não localizado ou não conforme.

• Print da cobrança invalidada.

• Data e horário da tentativa de reprocessamento.

Regras importantes / Observações

• O procedimento depende de o pagamento estar disponível no retorno bancário.

• A cobrança precisa ter a invalidação cancelada antes do reprocessamento.

• O reprocessamento tenta associar o pagamento à cobrança correta.

Problemas comuns e como resolver

• Problema: O pagamento continua em "Item não localizado ou não conforme"

• Causa provável: O retorno bancário não conseguiu vincular o pagamento à cobrança correta.

• Ação recomendada: Verifique se existe outra cobrança invalidada para este contrato e realize o processo novamente. Confirme também se a cobrança teve a invalidação cancelada antes da tentativa.

Dúvidas relacionadas

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