Como configurar para gerar cobranças apenas em dias úteis
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como configurar para gerar cobranças apenas em dias úteis, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como configurar para gerar cobranças apenas em dias úteis ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa realizar as etapas de como configurar para gerar cobranças apenas em dias úteis para garantir que os vencimentos das taxas e aluguéis dos locatários sejam estipulados corretamente em dias de expediente bancário, evitando problemas na régua de cobrança ou na emissão de arquivos remessa.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de faturamento.
Redução de erros manuais.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão.
Pré-requisitos (Antes de começar)
Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato ou registro a ser manipulado.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Como configurar para gerar cobranças apenas em dias úteis.
Acesse o menu Receitas > Receitas a Receber;
- Clique no ícone de engrenagem (configurações financeiras);
- Localize as opções de Vencimento e altere o parâmetro para ‘Gerar todas as cobranças em dia útil’;
- Clique em Salvar para consolidar a alteração.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como configurar para gerar cobranças apenas em dias úteis com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro das regras financeiras será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao salvar as preferências avançadas ou se o comportamento de vencimento dos boletos simulados divergir do esperado após a execução dos passos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro ou do parâmetro que não foi gravado.
ID ou nome do contrato ou conta afetada.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- A alteração impacta apenas os vencimentos gerados após o salvamento — cobranças já emitidas não são recalculadas retroativamente.
- Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: Ao tentar salvar a nova regra de vencimento, a tela bloqueia a gravação ou não atualiza.
Causa provável: O operador está selecionando um parâmetro de data de corte ou layout CNAB incompatível com as regras de homologação da conta bancária cadastrada.
Ação recomendada: Acesse o menu Empresas > Formas de Recebimento, clique no lápis de edição da conta em questão e certifique-se de que as configurações básicas do convênio e layout de carteira (240 ou 400 posições) estejam corretas antes de aplicar regras avançadas de calendário de vencimentos.
Dúvidas relacionadas
P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade de abono de encargos diretamente no painel financeiro do respectivo contrato.
P: Como configuro o envio automático das notificações de cobrança por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando os gatilhos automáticos de avisos dentro do menu da Régua de Cobrança, nas configurações gerais da imobiliária.
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