O que fazer quando uma cobrança gerada não é encontrada

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de o que fazer quando uma cobrança gerada não é encontrada, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema Superlógica Imobi.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar o que fazer quando uma cobrança gerada não é encontrada ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento de busca e auditoria de recebíveis.

Sintoma ou cenário

O usuário gera uma cobrança individual ou em lote (como aluguel e encargos), mas o título não aparece listado imediatamente na tela principal de faturamento ou no extrato financeiro, exigindo a verificação de filtros e status ocultos no sistema.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de auditoria de recebíveis.
Redução de erros manuais e retrabalho operacional.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a ficha financeira do contrato ou acesse o menu lateral em Receitas > Receitas a Receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de consulta/gestão no módulo financeiro (Contas a Receber).
Recursos Sistêmicos: Módulo de faturamento ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: ID do contrato de locação, nome do locatário ou o mês de competência da cobrança gerada.

Causas prováveis

Esquecimento de ajuste nos filtros nativos de competência da tela (que puxam o mês atual por padrão), faturamento gerado de forma avulsa sem vinculação contratual, ou título invalidado por erro de processamento.

Como fazer ou corrigir

Acesse a listagem de contratos, entre na ficha do locatário desejado e desça a página até o quadro Cobranças do contrato.
No canto direito do quadro, clique em Mais > Invalidadas.
Se a cobrança constar com o status de invalidada, você poderá cloná-la ou lançar as despesas novamente no contrato para refazer a emissão com os dados corrigidos.
Se a cobrança foi gerada de forma avulsa (direto pelo menu de receitas, sem vínculo inicial à ficha do contrato), acesse o perfil cadastral do locatário, vá até o final da página e valide se o título consta listado no histórico financeiro da pessoa.
Ajuste o filtro de mês: a tela de receitas exibe estritamente o mês atual por padrão. Se você gerou uma cobrança para uma competência passada ou futura (ex: faturamento adiantado), acesse o menu Receitas > Receitas a Receber e ajuste manualmente o filtro de mês no topo da página para a data exata utilizada na geração.

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a localização do faturamento com sucesso. Você visualizará o boleto estruturado na tela com o seu respectivo status de registro, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência e segurança.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de script ao alternar os meses do filtro ou se o título gerado em lote constar como processado no log de geração, mas sumir definitivamente de todos os históricos financeiros do contrato e do locatário.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print completo da tela financeira com os filtros de data aplicados.
ID do contrato de locação ou nome do locatário afetado.
Data, hora e número do lote de geração da cobrança.

Regras importantes / Observações

Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros. Lembre-se de que a simulação prévia dos lotes de boletos em PDF é uma premissa recomendada no Superlógica para validar a composição exata de aluguel e encargos antes de efetivar a emissão final dos títulos.

Problemas comuns e como resolver

Problema: A cobrança em lote foi processada com sucesso, mas a listagem de faturamento da tela Receitas a Receber aparece completamente vazia.
Causa provável: O menu Receitas a Receber puxa de forma automática o mês vigente/atual no filtro de tela. Caso o lote tenha sido gerado para a competência do mês seguinte, os boletos ficarão ocultos por padrão.
Ação recomendada: Vá até o topo da tela de Receitas a Receber, clique no seletor de período/mês e altere o filtro para o mês exato de vencimento e referência em que o lote foi programado.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir uma segunda via do boleto atualizado sem a incidência automática de multa por atraso? R: Sim, perfeitamente. Você pode configurar essa excepcionalidade temporária de abono de encargos acessando diretamente o painel financeiro do respectivo contrato de locação.

P: Como funciona o disparo de lembretes automáticos por e-mail para que o inquilino não perca o boleto? R: Isso pode ser automatizado ativando os gatilhos eletrônicos da Régua de Cobrança nas configurações de receitas da imobiliária, o que dispara avisos automáticos na madrugada com base nos prazos configurados antes e após o vencimento do título.

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