Como obter um relatório de cobranças a receber
Visão geral
Este conteúdo detalha o processo de como obter um relatório de cobranças a receber (pendentes), focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.
Quando usar este artigo
Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como obter um relatório de cobranças a receber (pendentes) ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.
Sintoma ou cenário
O usuário precisa realizar as etapas de como obter um relatório de cobranças a receber (pendentes) para monitorar os valores financeiros em aberto da carteira de faturamento e projetar as receitas futuras.
Benefício para o usuário ou operação
Padronização do processo de faturamento.
Redução de erros manuais de controle.
Maior agilidade e autonomia na gestão imobiliária.
Onde acessar / contexto de uso
Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até a central unificada de relatórios.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
- Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
- Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato ou registro a ser manipulado.
Causas prováveis
Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica da imobiliária.
Como fazer ou corrigir
Para otimizar a rotina operacional do usuário, o sistema centraliza todos os relatórios financeiros em um único local. Para obter a lista de cobranças pendentes de contratos, realize os passos a seguir:
Acesse o menu Empresa > Relatórios;
Navegue até a categoria de Receitas;
Localize o relatório de cobranças desejado;
Preencha os campos e filtros necessários para a busca do período;
Clique em visualizar.
Resultado esperado
Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como obter um relatório de cobranças a receber (pendentes) com sucesso. Você visualizará os dados estruturados na tela, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.
Quando escalar
Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas de processamento ou se o comportamento de exibição de valores divergir do esperado após a execução dos passos.
Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento
Print da tela de erro.
ID ou nome do contrato afetado.
Data e hora do ocorrido.
Regras importantes / Observações
- Os relatórios gerados podem ser exportados para Excel, permitindo reorganizar colunas ou customizar a apresentação dos dados.
- Mantenha os dados sempre atualizados para evitar inconsistências em relatórios futuros — a qualidade das informações depende diretamente da alimentação correta do sistema.
Problemas comuns e como resolver
- Problema: Uma receita de comissão esperada (como a taxa de administração) não aparece listada no relatório de receitas gerado.
Causa provável: O repasse correspondente ao proprietário do imóvel ainda não foi liquidado no sistema; a taxa de comissão depende estritamente dessa baixa para ser contabilizada.
Ação recomendada: Acesse a tela de repasses e certifique-se de que a despesa foi liquidada no financeiro, confirmando que a comissão da imobiliária foi efetivada para que a receita seja reconhecida nos relatórios.
Dúvidas relacionadas
P: É possível emitir uma segunda via do boleto atualizado sem encargos? R: Sim, configurando a excepcionalidade temporária de encargos no painel financeiro do respectivo contrato de locação.
P: Como programo o envio automático de cobranças por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando de forma integrada as notificações automatizadas no menu da Régua de Cobrança, nas configurações da imobiliária.
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