Como marcar e desmarcar cobranças para remessa

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de marcar e desmarcar as cobranças para remessa, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a marcação ou desmarcação de cobranças para remessa ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de marcar e desmarcar as cobranças para remessa para preparar o arquivo que será enviado ao banco de convênio próprio ou para liberar um boleto para edições e correções cadastrais antes do processamento .

Benefício para o usuário ou operação

Prepara corretamente o lote de cobranças para envio ao banco de convênio próprio.
Permite corrigir ou ajustar boletos antes da geração definitiva do arquivo de remessa.
Evita inconsistências no registro bancário causadas por cobranças enviadas com dados incorretos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Receitas > Receitas a Receber.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado e conta de convênio próprio configurada.
Insumos e Dados Técnicos: Cobranças geradas e disponíveis na tela Receitas > A Receber, vinculadas a conta de convênio próprio homologada.

Causas prováveis

Necessidade de envio manual de dados de faturamento para registro bancário, reajuste de valores em cobranças abertas ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Quando você utiliza o PJBank, este procedimento já é totalmente automatizado pelo sistema. A plataforma possui comunicação direta, o que elimina a necessidade de marcação manual, geração de arquivos de remessa e importação de retornos de registro. O sistema faz tudo automaticamente para você!

Se a sua imobiliária utiliza a modalidade de Bancos de Convênio Próprio, a comunicação ocorre exclusivamente através da troca manual de arquivos . Siga os procedimentos abaixo para gerenciar suas cobranças:

Para marcar cobranças para remessa:

Acesse o menu Receitas > Receitas a Receber;
Utilize os filtros da tela para localizar os lançamentos que ainda não foram enviados;
Selecione a caixa de marcação (checkbox) localizada ao lado esquerdo de cada boleto desejado;
Desça até o final da página, clique no botão Mais e selecione a opção Marcar para remessa.

Para desmarcar cobranças da remessa (para alterações):

Enquanto você não realizar a geração definitiva do arquivo de remessa, é possível efetuar alterações dentro do boleto. No entanto, antes de salvar qualquer modificação estrutural, você deve retirar a cobrança do lote pendente:

Acesse o menu Receitas > Receitas a Receber;
Selecione a caixa de marcação (checkbox) ao lado da cobrança que deseja ajustar;
Clique no botão Mais e escolha a opção Desmarcar da remessa;
Após desmarcar, realize a alteração no boleto e repita o fluxo de marcação para incluí-lo novamente no próximo arquivo de envio.

Resultado esperado

As cobranças marcadas serão incluídas no próximo arquivo de remessa. As desmarcadas ficarão disponíveis para edição e poderão ser remarcadas após os ajustes necessários.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao tentar marcar/desmarcar registros, ou se as cobranças marcadas não forem compiladas na barra de status de geração da remessa após a execução dos passos.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro ou do comportamento da listagem.
ID do contrato ou código da cobrança afetada.
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

Imobiliárias que utilizam o PJBank não precisam realizar este procedimento — o registro e a baixa das cobranças ocorrem automaticamente via integração direta com o sistema.
Acompanhe a barra de progresso da cobrança, que passa por três estágios: Marcado para remessa, Arquivo gerado e baixado e Remessa confirmada.
Após o envio do arquivo de remessa ao banco, qualquer alteração (edição, invalidação, clonagem ou baixa manual) exige a geração e envio de um novo arquivo para que o banco atualize o registro.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo ou erro ao tentar aplicar a marcação em lote.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório ou conta bancária do contrato inconsistente.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco e certifique-se de que as cobranças estão associadas a uma conta bancária de convênio próprio devidamente homologada no sistema.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir uma segunda via atualizada de um boleto vencido que está na remessa? R: Sim. Se a cobrança já foi registrada no banco (status "Remessa confirmada"), você pode acessar a tela de Receitas a Receber para extrair a segunda via, lembrando que alterações de valores exigirão um novo arquivo complementar de remessa ao banco .

P: Como configuro o envio automático de alertas e notificações para os inquilinos? R: Isso pode ser feito ativando as notificações eletrônicas via e-mail ou SMS dentro do menu de Régua de Cobrança . É altamente recomendável marcar a opção para não notificar a régua quando o boleto não estiver devidamente registrado, evitando alertas indevidos .

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