Como configurar o PJBank como forma de recebimento

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como configurar e receber cobranças de boletos utilizando a integração automatizada com o PJBank, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar a parametrização do PJBank como carteira de cobrança ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento de faturamento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa configurar uma forma de recebimento automatizada para os boletos de locação da imobiliária, eliminando rotinas manuais de geração de arquivos de remessa e importação de retornos bancários.

Benefício para o usuário ou operação

Elimina rotinas manuais de geração de remessa e importação de retorno bancário.
Automatiza o registro, a baixa e a conciliação dos boletos pagos.
Taxas cobradas apenas sobre boletos efetivamente liquidados — sem tarifas por boletos gerados ou não pagos.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu Empresa > Formas de recebimento.

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissão de escrita nas configurações de formas de recebimento (Acesso Administrativo 1000 recomendado).
Recursos Sistêmicos: Módulo Financeiro ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Dados da conta bancária de destino (banco, agência e conta) para recebimento dos créditos dos boletos.

Causas prováveis

Necessidade de otimização de fluxos financeiros, automação de baixas de contratos ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Com o PJBank Automatizado

Geração de cobranças: Você cria as cobranças normalmente no sistema Superlógica Imobiliárias;
Registro automático: O PJBank registra as cobranças utilizando seu convênio próprio, possuindo comunicação direta com o sistema e eliminando totalmente a necessidade de troca manual de arquivos;
Liquidação e baixa automática: No primeiro dia útil (D+1) após o pagamento pelo inquilino, o PJBank reconhece a liquidação , dá a baixa na cobrança automaticamente no sistema e disponibiliza o Extrato de Movimentações de Títulos com detalhes da transação (número da cobrança, valor pago e creditado, e nome do pagador);
Repasse financeiro: No segundo dia útil (D+2), o valor é creditado na conta cadastrada, com a taxa de serviço descontada apenas sobre os boletos efetivamente liquidados.

Vantagens do PJBank:

Elimina processos manuais de arquivos de remessa e retorno;
Taxas cobradas somente por boletos liquidados, sem tarifas adicionais por boletos gerados, invalidados ou não pagos;
Agilidade e simplicidade no gerenciamento de cobranças.

Como cadastrar o PJBank

Acesse o menu Empresa > Formas de recebimento;
2. Clique no botão Nova forma de receber e escolha a opção Receber com boleto ;
3. Na seção de configurações dos boletos, mude o campo de convênio para PJBank (Recomendado) e clique em Próximo; “Receber com boleto”:

4. Na seção de configurações dos boletos, mude o campo de convênio para PJBank (Recomendado) e clique em Próximo;

5.Escolha a conta bancária homologada para receber os créditos dos boletos;
6. Caso necessário, você pode criar uma nova conta bancária informando agência, conta e banco de destino ;
7. Após a seleção, clique em Salvar.

💡 Observação: Configurar o PJBank como forma de recebimento permite automatizar o registro e a liquidação de boletos, otimizando o processo financeiro e simplificando o controle da sua carteira de contratos.

Resultado esperado

O PJBank será configurado como forma de recebimento. A partir da próxima geração de cobranças, o registro, a baixa e a conciliação ocorrerão automaticamente, sem necessidade de troca manual de arquivos com o banco.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas ao salvar a nova forma de recebimento ou se a integração com o banco recusar os parâmetros de cadastro.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela de erro.
ID ou nome do registro afetado (dados da conta/imobiliária).
Data e hora do ocorrido.

Regras importantes / Observações

O PJBank elimina a necessidade de geração manual de remessas e importação de retornos — o registro e a baixa das cobranças ocorrem automaticamente via integração direta com o sistema.
Para controle diário, acesse Retorno Bancário para visualizar o relatório com todas as prestações de contas de boletos pagos e splits repassados.
Configure o PJBank antes de gerar as cobranças do próximo lote — contratos com forma de recebimento diferente precisam ser atualizados individualmente.

Problemas comuns e como resolver

Problema: Botão de salvar inativo.
Causa provável: Falta de preenchimento de campo obrigatório.
Ação recomendada: Revise todos os campos marcados com asterisco no cadastro da forma de recebimento e na conta bancária de vínculo.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via sem multa? R: Sim. Acessando o menu Receitas > Receitas a Receber, você pode localizar a cobrança atrasada e gerar uma segunda via atualizada com flexibilidade de cobrança de encargos.

P: Como configuro o envio automático desses boletos por e-mail? R: Isso pode ser feito ativando as notificações eletrônicas automáticas na ferramenta de Régua de Cobrança no menu de receitas .

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