Como validar se um boleto foi liquidado pelo PJBank

Visão geral

Este conteúdo detalha o processo de como validar se um boleto foi liquidado pelo PJBank, focando em fornecer uma orientação clara e prática para a execução correta da rotina no sistema.

Quando usar este artigo

Utilize este guia sempre que houver necessidade de realizar como validar se um boleto foi liquidado pelo PJBank ou quando encontrar dúvidas sobre as regras de negócio associadas a este procedimento.

Sintoma ou cenário

O usuário precisa realizar as etapas de como validar se um boleto foi liquidado pelo PJBank para garantir que a informação seja registrada corretamente ou para resolver uma demanda operacional específica, como confirmar se o pagamento do aluguel de um locatário já foi processado.

Benefício para o usuário ou operação

Padronização do processo de registro de recebimentos.
Redução de erros manuais de conciliação.
Maior agilidade e autonomia na gestão de locações.

Onde acessar / contexto de uso

Acesse o sistema com suas credenciais e navegue até o menu correspondente ao módulo em questão (Receitas > Retorno Bancário).

Pré-requisitos (Antes de começar)

Perfil Exato: É necessário possuir permissões de escrita/gestão no módulo correspondente.
Recursos Sistêmicos: Módulo ativo no plano contratado.
Insumos e Dados Técnicos: Informações completas sobre o contrato ou registro a ser manipulado.

Causas prováveis

Necessidade de atualização de dados ou execução de rotina periódica da imobiliária.

Como fazer ou corrigir

Para realizar o acompanhamento detalhado e a prestação de contas diária dos recebimentos, o PJBank disponibiliza ferramentas diretas dentro do sistema. Siga o passo a passo abaixo:

No menu do lado esquerdo, passe o mouse em Receitas e clique em Retorno bancário;
Clique na aba PJBank e depois em Relação de boletos pagos;
Adicione o filtro que deseja na relação (como período ou contrato) e consulte os números dos boletos.

Caso o locatário tenha efetuado o pagamento, mas o boleto permaneça como pendente mesmo após o prazo de compensação, abra um chamado com a nossa equipe de suporte anexando o comprovante de pagamento para que possamos analisar o caso junto ao PJBank!

Resultado esperado

Ao concluir os passos, o sistema processará a solicitação de como validar se um boleto foi liquidado pelo PJBank com sucesso. Você visualizará uma confirmação na tela e o registro será atualizado com os novos dados, permitindo a continuidade do fluxo operacional com total transparência.

Quando escalar

Caso o sistema apresente mensagens de erro impeditivas no carregamento do extrato do PJBank ou se o comportamento de conciliação automática divergir do esperado após o prazo regulamentar de compensação.

Informações que devem ser reunidas antes do escalonamento

Print da tela com a inconsistência ou erro apresentado.
ID ou número do contrato afetado.
Data e hora do ocorrido.
Cópia do comprovante de pagamento enviado pelo locatário.

Regras importantes / Observações

Boletos pagos pelos inquilinos possuem prazo de compensação padrão de D+1 (dia útil seguinte ao pagamento); em algumas situações, a liberação ocorre em D0 (mesmo dia).
Verifique se a baixa não foi realizada sob a tag de liquidação manual, caso o inquilino tenha pago via Pix direto ou transferência.
Se o boleto permanecer pendente após o prazo de compensação, entre em contato com o suporte anexando o comprovante de pagamento para análise junto ao PJBank.

Problemas comuns e como resolver

Problema: O inquilino enviou o comprovante de pagamento hoje, mas o boleto continua constando como pendente no contas a receber.
Causa provável: O processamento e a compensação dos boletos pagos via PJBank ocorrem normalmente no prazo de D+1 (um dia útil após o pagamento).
Ação recomendada: Aguarde a virada do dia útil para a integração automática do retorno. Caso o prazo expire e o título não mude de status, realize a consulta na Relação de boletos pagos antes de abrir um chamado técnico.

Dúvidas relacionadas

P: É possível emitir segunda via de boleto sem a cobrança de multa? R: Sim, configurando a excepcionalidade de encargos diretamente no painel financeiro do respectivo contrato.

P: Como configuro o envio automático de alertas por e-mail? R: Isso pode ser parametrizado ativando as notificações de emissão e vencimento no menu da Régua de Cobrança nas configurações da imobiliária.

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