Visão geral
Instrui a estruturação dos perfis de segurança (Corretor, Gerente de Vendas, Captador, Secretária) para restringir acesso a dados sensíveis de proprietários.
Quando usar este artigo
Ao contratar novos corretores ou estabelecer divisões de filiais onde um corretor não deve visualizar o telefone do proprietário ou os leads de outros colegas.
Sintoma ou cenário
"Os corretores estão visualizando os contatos de proprietários de captações exclusivas e alterando dados de contratos sem autorização da gerência."
Benefício para o usuário ou operação
Protege a carteira de captações da imobiliária, garante a conformidade com a LGPD e evita conflitos internos de comissão entre corretores.
Onde acessar / contexto de uso
CRM Superlógica Imobiliárias > Menu Configurações > Usuários & Perfis de Acesso.
Pré-requisitos (Antes de começar)
- Acesso de Superusuário ou Diretor Comercial.
- Organograma da equipe comercial definido.
Causas prováveis
- Todos os corretores cadastrados com perfil padrão de Administrador com acesso irrestrito.
Como fazer ou corrigir
- Acesse Configurações > Usuários & Perfis de Acesso.
- Clique na aba 'Perfis de Permissão' e selecione 'Novo Perfil' (ou edite o perfil 'Corretor').
- Na seção 'Imóveis': defina se o corretor pode 'Visualizar todos os imóveis da imobiliária' ou 'Somente imóveis que ele captou'.
- Na seção 'Dados de Contato': desmarque a opção 'Visualizar telefone e e-mail do proprietário' (caso a imobiliária utilize atendimento centralizado pela recepção).
- Na seção 'Leads': configure para 'Acessar apenas os leads atribuídos à sua roleta'.
- Na seção 'Financeiro e Comissões': desative a visualização de relatórios gerenciais e faturamento global da empresa.
- Salve o perfil e atribua aos usuários correspondentes na aba 'Usuários'.
Resultado esperado
Níveis de acesso blindados; cada colaborador visualiza rigorosamente apenas os dados autorizados para sua função comercial.
Quando escalar
Caso uma permissão desativada continue permitindo acesso a relatórios sensíveis.
Informações para escalonamento
E-mail do usuário testado, nome do perfil de permissão e print da tela indevida acessada.
Regras importantes / Observações
Gerentes de equipe podem ter permissão intermediária configurada como 'Acessar dados de toda a sua equipe/filial', sem acesso à diretoria global.
Problemas comuns e como resolver
• O corretor não consegue cadastrar imóvel: Verifique se a permissão 'Criar novos imóveis' está ativada no perfil dele.
Dúvidas relacionadas (FAQ)
P: Como o corretor atende o proprietário sem ver o telefone dele?
R: Ele pode utilizar o recurso de discagem e mensagem segura intermediada pelo sistema sem exibir o número pessoal.
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